面(mian)對上(shang)半(ban)年(nian)突如其來的(de)“新(xin)冠疫(yi)情(qing)”以(yi)及國內外(wai)風險挑戰明顯(xian)上(shang)升的(de)復雜局(ju)面(mian)，中國光(guang)伏(fu)企業憑借著堅強的(de)韌性(xing)，仍保持了相對穩定的(de)發展態勢(shi)。上(shang)半(ban)年(nian)產業鏈各環節保持增長(chang)，多晶硅(gui)、硅(gui)片(pian)、電池(chi)、組(zu)件產量分(fen)別同(tong)比上(shang)升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%；海外(wai)疫(yi)情(qing)對出口影(ying)響低于預期(qi)，1-5月(yue)組(zu)件出口達27.7GW，與去年(nian)(28.2GW)同(tong)期(qi)基本持平；疫(yi)情(qing)導致2-3月(yue)國內應用市場基本停(ting)滯，上(shang)半(ban)年(nian)光(guang)伏(fu)發電裝機容量達11.5GW，與去年(nian)(11.4GW)相比基本持平。

（來源：微信公(gong)眾號(hao)“中國協會CPIA”作者：CPIA）

二、發展特點

1、產業集中度不斷上升

2020年上半年，頭(tou)部企(qi)業(ye)憑借(jie)資金、技術、成本(ben)、渠道(dao)、品牌(pai)等優勢不斷擴大(da)規模，同(tong)時，不具備成本(ben)和效率優勢的(de)(de)落后產能在疫(yi)情影響下加速退出，產業(ye)集中(zhong)度不斷上升。多晶硅(gui)方(fang)(fang)面(mian)(mian)，排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)十的(de)(de)企(qi)業(ye)產量(liang)(liang)約占(zhan)(zhan)全國總(zong)產量(liang)(liang)的(de)(de)99%，相比(bi)(bi)2019年底(di)增長(chang)7個(ge)百(bai)分點(dian)(dian)；硅(gui)片方(fang)(fang)面(mian)(mian)，排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)十的(de)(de)企(qi)業(ye)產量(liang)(liang)約占(zhan)(zhan)全國總(zong)產量(liang)(liang)的(de)(de)94%，相比(bi)(bi)2019年底(di)增長(chang)1個(ge)百(bai)分點(dian)(dian)；電池(chi)片方(fang)(fang)面(mian)(mian)，排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)十的(de)(de)企(qi)業(ye)產量(liang)(liang)約占(zhan)(zhan)全國總(zong)產量(liang)(liang)的(de)(de)75%，相比(bi)(bi)2019年底(di)增長(chang)20個(ge)百(bai)分點(dian)(dian)；組件方(fang)(fang)面(mian)(mian)，排(pai)(pai)(pai)名(ming)前(qian)十的(de)(de)企(qi)業(ye)產量(liang)(liang)約占(zhan)(zhan)全國總(zong)產量(liang)(liang)的(de)(de)70%，相比(bi)(bi)2019年底(di)增長(chang)6個(ge)百(bai)分點(dian)(dian)。

2、產品結(jie)構不斷調(diao)整

2020年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)，單(dan)晶光伏(fu)產(chan)(chan)(chan)品(pin)、大(da)尺(chi)(chi)寸市場(chang)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)進一步(bu)提高。從上(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)生產(chan)(chan)(chan)情況(kuang)看，單(dan)晶硅片產(chan)(chan)(chan)量(liang)達到80%，158.75mm尺(chi)(chi)寸產(chan)(chan)(chan)品(pin)成為主流，下半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)部分企業(ye)計(ji)劃將產(chan)(chan)(chan)線調整至(zhi)(zhi)166及以上(shang)(shang)尺(chi)(chi)寸。182mm和210mm尺(chi)(chi)寸產(chan)(chan)(chan)品(pin)預計(ji)在2020年(nian)(nian)(nian)(nian)下半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)開始逐(zhu)步(bu)批量(liang)供貨(huo)。從下游集采來看，據不(bu)完全(quan)統計(ji)，2020年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)的18個(ge)組件(jian)(jian)招標項目中(zhong)(zhong)(zhong)，單(dan)晶組件(jian)(jian)產(chan)(chan)(chan)品(pin)需求容量(liang)達到1.09GW，市場(chang)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)達到67.6%。2019年(nian)(nian)(nian)(nian)底至(zhi)(zhi)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)，從2020年(nian)(nian)(nian)(nian)上(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)五大(da)央(yang)企(國家電投、大(da)唐集團、中(zhong)(zhong)(zhong)和匯(hui)能、中(zhong)(zhong)(zhong)廣核(he)和三峽(xia)新能源(yuan))公布的招投標結(jie)果中(zhong)(zhong)(zhong)可以看出，158.75mm組件(jian)(jian)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)已超過50%，其次(ci)為166mm尺(chi)(chi)寸組件(jian)(jian)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)38%。

3、平(ping)價/競價項目均(jun)同比(bi)增長(chang)

從2020年競(jing)價申報(bao)(bao)的規模來看(kan)，22個(ge)省(sheng)市共申報(bao)(bao)了33.5GW光伏項(xiang)目(mu)(mu)，雖(sui)然參與申報(bao)(bao)的省(sheng)份(fen)有(you)(you)所減少(shao)，但申報(bao)(bao)規模同(tong)比增加(jia)了36.5%(2019：23省(sheng)市，24.55GW)。由于競(jing)價補貼總額有(you)(you)限(xian)，最終只有(you)(you)15個(ge)省(sheng)市的25.97GW項(xiang)目(mu)(mu)納入到(dao)了國家競(jing)價補貼范圍，同(tong)比去年增加(jia)了5.9%。

從2020年納入國家競價(jia)補(bu)貼(tie)的項(xiang)目(mu)類型(xing)來看(kan)，分布(bu)式電(dian)站在競價(jia)體(ti)系(xi)中(zhong)基本不占優勢。其中(zhong)，98.7%的是(shi)普通集(ji)中(zhong)式電(dian)站，而去年同期占比(bi)為79.5%；1.27%是(shi)全額上網(wang)分布(bu)式項(xiang)目(mu)；0.03%是(shi)自發自用余電(dian)上網(wang)項(xiang)目(mu)。

從2020年納(na)(na)入(ru)(ru)國家競(jing)(jing)價補(bu)貼范圍(wei)的(de)(de)省(sheng)(sheng)(sheng)份來看，存在競(jing)(jing)價優(you)勢的(de)(de)省(sheng)(sheng)(sheng)份有所減少。2020年納(na)(na)入(ru)(ru)國家競(jing)(jing)價補(bu)貼范圍(wei)的(de)(de)省(sheng)(sheng)(sheng)份有15個(ge)，而(er)較去(qu)年的(de)(de)22個(ge)省(sheng)(sheng)(sheng)份，同(tong)比(bi)(bi)下降31.8%。其中(zhong)，有11個(ge)省(sheng)(sheng)(sheng)份的(de)(de)納(na)(na)入(ru)(ru)規模(mo)同(tong)比(bi)(bi)去(qu)年均(jun)有所增長，而(er)安徽、河南、上海、重(zhong)慶(qing)的(de)(de)納(na)(na)入(ru)(ru)規模(mo)有所下降。

從(cong)2020納(na)入(ru)國(guo)家競價(jia)(jia)補貼(tie)(tie)項目的(de)電(dian)價(jia)(jia)水平來看(kan)，全國(guo)競價(jia)(jia)效果(guo)明顯，加權(quan)平均電(dian)價(jia)(jia)同比下降(jiang)(jiang)14.8%，補貼(tie)(tie)強度同比下降(jiang)(jiang)49.2%。分(fen)資源區來看(kan)補貼(tie)(tie)降(jiang)(jiang)幅差異明顯。其(qi)中，二(er)類(lei)地(di)區最低(di)(di)電(dian)價(jia)(jia)比一類(lei)地(di)區低(di)(di)4.7%，但平均電(dian)價(jia)(jia)比一類(lei)地(di)區高2.7%，主要原因(yin)是(shi)新疆和青海二(er)類(lei)地(di)區納(na)入(ru)的(de)規模占到了(le)絕大多數，從(cong)而拉低(di)(di)了(le)二(er)類(lei)地(di)區的(de)加權(quan)平均電(dian)價(jia)(jia)；二(er)類(lei)地(di)區電(dian)價(jia)(jia)降(jiang)(jiang)幅最高，一三類(lei)地(di)區降(jiang)(jiang)幅相當(dang)。

2020年共有13省份申(shen)報了36.23GW平價(jia)光伏(fu)項(xiang)目(mu)，同(tong)比增加145%。從地理(li)分布上來看，平價(jia)項(xiang)目(mu)基(ji)本都(dou)布局(ju)在“胡煥庸(yong)線(xian)”右側，兼(jian)具光照、消(xiao)納能力、較高煤電基(ji)準價(jia)等(deng)優質資源的地區(qu)，平價(jia)申(shen)報較多。二是兩湖、兩廣地區(qu)脫硫煤電價(jia)高于0.41元/kWh，不僅申(shen)報了眾多百MW級漁光互補平價(jia)項(xiang)目(mu)，而且總量也居于全國首位。

4、外貿形勢喜憂參(can)半

貿(mao)易關稅(shui)壁壘方(fang)面，我國(guo)直(zhi)接出口(kou)美國(guo)的光(guang)伏產(chan)品仍(reng)需疊加“雙(shuang)反”、301關稅(shui)。201關稅(shui)自(zi)2019年(nian)6月(yue)豁(huo)免以來經過了幾次反復，包括2020年(nian)4月(yue)，美國(guo)聯邦貿(mao)易代(dai)表處USTR曾要求(qiu)撤銷(xiao)豁(huo)免決定，但2020年(nian)5月(yue)ITC駁回了USTR的撤銷(xiao)豁(huo)免雙(shuang)面組件(jian)201關稅(shui)的請求(qiu)，維持了豁(huo)免決定。

知(zhi)識(shi)產權糾紛方面，就2019年3月韓(han)華在(zai)美國(guo)(guo)、德國(guo)(guo)、澳大利(li)亞地(di)方法院及(ji)美國(guo)(guo)ITC的(de)PERC電(dian)池知(zhi)識(shi)產權訴(su)訟(song)，有了兩(liang)個裁(cai)(cai)定(ding)，結(jie)果一喜一憂。6月3日(ri)，美國(guo)(guo)際貿易委(wei)員會(ITC)作出終裁(cai)(cai)，認(ren)定(ding)晶科(ke)能(neng)源有限公(gong)司(si)、隆(long)基綠(lv)能(neng)科(ke)技股份有限公(gong)司(si)等涉案企(qi)業生產的(de)上(shang)述產品不侵權，并(bing)終止該案調查(cha)程序。6月16日(ri)，德國(guo)(guo)杜塞爾多夫地(di)區法院的(de)一審裁(cai)(cai)定(ding)判決晶科(ke)能(neng)源、REC集團(tuan)和隆(long)基樂葉(xie)侵權了Q-Cell在(zai)德的(de)歐洲專利(li)。

新(xin)冠疫情(qing)的(de)(de)(de)(de)(de)蔓延(yan)和(he)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)印邊境沖突加速了(le)(le)印度(du)市場(chang)本土化的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)趨(qu)勢，抵制中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)制造(zao)愈(yu)演愈(yu)烈，相繼推(tui)出保(bao)障(zhang)(zhang)性(xing)關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)、基(ji)本關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)、ALMM認(ren)證(zheng)、BIS認(ren)證(zheng)、暫停通關(guan)(guan)(guan)(guan)等措(cuo)施(shi)。6月(yue)22日(ri)起，印度(du)所(suo)有港口和(he)海關(guan)(guan)(guan)(guan)貨運(yun)站的(de)(de)(de)(de)(de)海關(guan)(guan)(guan)(guan)當局對所(suo)有從(cong)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)進(jin)口的(de)(de)(de)(de)(de)貨物(wu)進(jin)行(xing)了(le)(le)100%的(de)(de)(de)(de)(de)強制檢查(cha)，暫停了(le)(le)通關(guan)(guan)(guan)(guan)，7月(yue)1日(ri)開(kai)始(shi)印度(du)海關(guan)(guan)(guan)(guan)對來自中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)過(guo)去10天的(de)(de)(de)(de)(de)貨物(wu)開(kai)始(shi)進(jin)行(xing)清關(guan)(guan)(guan)(guan)，據報道滯留了(le)(le)約5GW貨物(wu)。光伏(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)站項(xiang)目招(zhao)標(biao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)當地(di)成分要(yao)求提高(gao)(gao)，部分項(xiang)目甚至達(da)到(dao)(dao)100%。7月(yue)2日(ri)，印度(du)鐵(tie)路公司推(tui)出了(le)(le)1GW的(de)(de)(de)(de)(de)鐵(tie)路沿線地(di)面光伏(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)站招(zhao)標(biao)，這個(ge)GW級(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)光伏(fu)(fu)招(zhao)標(biao)明確要(yao)求，項(xiang)目中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)使用的(de)(de)(de)(de)(de)太陽能電(dian)(dian)(dian)池(chi)和(he)組(zu)(zu)件必須是在印度(du)制造(zao)。關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)方面，7月(yue)18日(ri)，印度(du)對光伏(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)(zu)件保(bao)障(zhang)(zhang)措(cuo)施(shi)復審做出肯(ken)定性(xing)裁決，決定延(yan)期一(yi)年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)保(bao)障(zhang)(zhang)措(cuo)施(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)，建議(yi)2020年(nian)(nian)(nian)7月(yue)30日(ri)至2021年(nian)(nian)(nian)7月(yue)29日(ri)分兩(liang)個(ge)階(jie)段對進(jin)口光伏(fu)(fu)電(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)(zu)件征收(shou)從(cong)價(jia)稅(shui)，稅(shui)率分別(bie)為14.9%(前6個(ge)月(yue))和(he)14.5%(后(hou)6個(ge)月(yue))。另(ling)外，印度(du)政府不僅打算(suan)在八月(yue)份起對進(jin)口光伏(fu)(fu)組(zu)(zu)件征收(shou)20%-25%的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)本關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)，在一(yi)年(nian)(nian)(nian)內將太陽能組(zu)(zu)件的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)本關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)提高(gao)(gao)到(dao)(dao)40%，還計(ji)劃抬高(gao)(gao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)制造(zao)光伏(fu)(fu)逆變(bian)器關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)到(dao)(dao)25%，印度(du)本土的(de)(de)(de)(de)(de)光伏(fu)(fu)制造(zao)業(ye)企業(ye)表示(shi)至少需要(yao)對進(jin)口產品征收(shou)50%的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)(guan)(guan)稅(shui)。

三、2020年下半年發(fa)展(zhan)展(zhan)望

1、疫情下全球光伏行(xing)業(ye)前(qian)景(jing)依舊樂觀

疫情影響(xiang)下，雖(sui)然有可能遭(zao)遇2020年新增(zeng)裝(zhuang)機滑(hua)鐵盧(lu)，但光伏(fu)(fu)憑借其靈活(huo)性強、來源取之不(bu)盡等價值定(ding)位(wei)，將(jiang)(jiang)很快回歸其正常發展軌道，全(quan)球(qiu)(qiu)穩中向好的積極態勢不(bu)會變。根據各(ge)大國際機構的遠景預(yu)測，未(wei)來幾年內，全(quan)球(qiu)(qiu)光伏(fu)(fu)的裝(zhuang)機量(liang)(liang)和發電(dian)量(liang)(liang)均將(jiang)(jiang)呈現不(bu)同程度的增(zeng)長，且態勢喜(xi)人。

根據IRENA的(de)(de)預(yu)測，到(dao)(dao)2030年(nian)，可再生能(neng)源(yuan)在全(quan)球(qiu)發電(dian)量(liang)中(zhong)的(de)(de)占比將(jiang)達(da)到(dao)(dao)57%，其(qi)中(zhong)風能(neng)和光伏的(de)(de)發電(dian)量(liang)和裝機量(liang)均在其(qi)中(zhong)占主導(dao)地位，全(quan)球(qiu)電(dian)力的(de)(de)三分(fen)之一將(jiang)來自風能(neng)和太陽能(neng)，與2017年(nian)相比，增(zeng)長超過10倍。根據歐洲光伏產業協會(SPE)的(de)(de)預(yu)測，全(quan)球(qiu)光伏裝機量(liang)有(you)望在2022年(nian)突破TW級大關，在樂觀情景下到(dao)(dao)2024年(nian)，可達(da)到(dao)(dao)1.678TW。全(quan)球(qiu)光伏年(nian)度裝機量(liang)樂觀情景下由2020年(nian)138.8GW增(zeng)長到(dao)(dao)2024年(nian)將(jiang)達(da)到(dao)(dao)255GW。

在(zai)疫(yi)情(qing)影響下(xia)，SPE對2020-2024年的(de)光(guang)(guang)伏年度(du)裝(zhuang)機量(liang)做(zuo)(zuo)了重新(xin)預期，SPE預測2020年全球(qiu)(qiu)光(guang)(guang)伏裝(zhuang)機量(liang)為112GW，同比2019年新(xin)增裝(zhuang)機量(liang)116.9GW降(jiang)低(di)4%。根據疫(yi)情(qing)發展對全球(qiu)(qiu)光(guang)(guang)伏市(shi)場產(chan)生的(de)不(bu)(bu)同程度(du)影響，中(zhong)國(guo)光(guang)(guang)伏行業協會(hui)(hui)(CPIA)對2020年的(de)光(guang)(guang)伏市(shi)場裝(zhuang)機預測也做(zuo)(zuo)了相應調(diao)整，預計全年全球(qiu)(qiu)新(xin)增裝(zhuang)機量(liang)將在(zai)110-135GW之間，仍保持穩定增長(chang)態勢，并將持續到(dao)2025年。從長(chang)遠來(lai)看，此次疫(yi)情(qing)并不(bu)(bu)會(hui)(hui)對光(guang)(guang)伏行業造(zao)成(cheng)大的(de)威脅，全球(qiu)(qiu)范(fan)圍內的(de)經(jing)濟刺激(ji)計劃(hua)將發揮重要作用，推(tui)動國(guo)家經(jing)濟恢復(fu)和發展，創(chuang)造(zao)健康營商環境，為太陽能領域帶(dai)來(lai)投(tou)資(zi)，全球(qiu)(qiu)光(guang)(guang)伏市(shi)場未來(lai)前景(jing)依舊(jiu)樂觀。

2、光伏發電成本將進一步降低

目前，在世界(jie)大部分地區，可再生能源(yuan)已經成(cheng)為(wei)(wei)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)最低(di)的(de)(de)(de)(de)電(dian)力(li)來源(yuan)。隨著光(guang)伏(fu)(fu)技術成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)繼(ji)續下降(jiang)(jiang)，光(guang)伏(fu)(fu)將在越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多(duo)的(de)(de)(de)(de)國家成(cheng)為(wei)(wei)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)最低(di)的(de)(de)(de)(de)電(dian)力(li)來源(yuan)之一(yi)。BNEF Bloomberg表示，在擁有(you)全球三分之二(er)人口(kou)、GDP總量72%、用電(dian)需(xu)求85%的(de)(de)(de)(de)國家，新建光(guang)伏(fu)(fu)電(dian)站或(huo)陸上風(feng)電(dian)場已是成(cheng)本(ben)(ben)(ben)最低(di)的(de)(de)(de)(de)電(dian)源(yuan)，加之技術進步、規模經濟(ji)的(de)(de)(de)(de)形成(cheng)和競爭越(yue)(yue)發激烈，風(feng)電(dian)和光(guang)伏(fu)(fu)項目的(de)(de)(de)(de)總成(cheng)本(ben)(ben)(ben)和平準(zhun)化度(du)電(dian)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)不斷下降(jiang)(jiang)，2020年上半年，固定(ding)式光(guang)伏(fu)(fu)發電(dian)系統的(de)(de)(de)(de)LCOE為(wei)(wei)50美元(yuan)/兆瓦時，同比降(jiang)(jiang)幅4%。

IRENA預計，在(zai)產業鏈各(ge)環(huan)節成本持續下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)和組件效率不(bu)斷(duan)提升(sheng)的(de)(de)(de)雙重助推下(xia)，從長期來看，光(guang)伏的(de)(de)(de)全球加權平均LCOE到(dao)2030年(nian)將降(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)0.040美元/千瓦時(shi)，與2018年(nian)相比(bi)降(jiang)(jiang)(jiang)幅達(da)(da)58%，繼續保持成本優(you)勢。光(guang)伏發(fa)電價格的(de)(de)(de)進一(yi)步下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)將吸(xi)引更多的(de)(de)(de)參與者和投(tou)資者涌入光(guang)伏市場。在(zai)疫(yi)情的(de)(de)(de)催化下(xia)，全球投(tou)資者更清(qing)楚的(de)(de)(de)認識到(dao)了可再(zai)生能源投(tou)資的(de)(de)(de)巨(ju)大潛在(zai)價值。根據(ju)IRENA的(de)(de)(de)《后(hou)疫(yi)情時(shi)代經(jing)濟復蘇議程(cheng)報(bao)告》，從2019-2030年(nian)，在(zai)光(guang)伏領域的(de)(de)(de)年(nian)度平均投(tou)資將達(da)(da)到(dao)3180億美元，在(zai)所(suo)有(you)電力來源中(zhong)居(ju)首位(wei)。不(bu)久的(de)(de)(de)未來，隨(sui)著(zhu)上游各(ge)個環(huan)節擴產的(de)(de)(de)落地，光(guang)伏發(fa)電成本的(de)(de)(de)顯(xian)著(zhu)優(you)勢將進一(yi)步凸顯(xian)。

3、下半年市場將恢復性增長

從2020年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)的(de)并網(wang)數(shu)據(ju)來看，2019年(nian)(nian)結轉的(de)競價(jia)項目(mu)完成率低于預期，約有6GW左右(you)的(de)結轉競價(jia)項目(mu)未(wei)完成，預計其中大(da)概(gai)會有50%左右(you)在下半年(nian)(nian)并網(wang)。

考慮到(dao)2020年(nian)(nian)競(jing)價項目(mu)時間較去(qu)年(nian)(nian)寬裕，多數企業認(ren)為完成率可能(neng)會在60%-70%左(zuo)右(you)，對應規(gui)模(mo)(mo)16-18GW左(zuo)右(you)；下(xia)(xia)半年(nian)(nian)戶用(yong)規(gui)模(mo)(mo)大(da)概在5-5.5GW左(zuo)右(you)；下(xia)(xia)半年(nian)(nian)結轉競(jing)價、外送(song)、平價等(deng)其他(ta)項目(mu)大(da)概在8-10GW左(zuo)右(you)，所以下(xia)(xia)半年(nian)(nian)并網規(gui)模(mo)(mo)大(da)概會在29-33.5GW左(zuo)右(you)。

分(fen)季度(du)(du)來(lai)看，三季度(du)(du)戶用(yong)和(he)外(wai)送項目對(dui)市(shi)場需求的(de)(de)支(zhi)撐較大，預計可占到(dao)三季度(du)(du)并網(wang)(wang)規模的(de)(de)65%左右；四(si)季度(du)(du)競價項目對(dui)市(shi)場需求的(de)(de)支(zhi)撐作用(yong)更強，大概會占到(dao)四(si)季度(du)(du)并網(wang)(wang)規模的(de)(de)70%左右。

4、制造端大者恒大趨勢愈加顯著

2020年(nian)上(shang)半年(nian)龍頭企業(ye)持續發力(li)，擴(kuo)產(chan)項(xiang)(xiang)目不斷推進。多晶硅(gui)方(fang)面，四川永祥和協(xie)鑫多晶硅(gui)工廠的(de)新(xin)建產(chan)能逐步爬坡(po)放量，同(tong)時，四川永祥兩個多晶硅(gui)新(xin)建項(xiang)(xiang)目也如期開(kai)工建設；其他(ta)方(fang)面，晶科能源滁州、海寧(ning)、上(shang)饒(rao)、義(yi)烏等生產(chan)基地擴(kuo)產(chan)項(xiang)(xiang)目陸續開(kai)工；晶澳科技上(shang)半年(nian)包頭拉(la)晶項(xiang)(xiang)目順利投產(chan)，義(yi)烏電池(chi)和組件項(xiang)(xiang)目也正在推進；隆基在西安(an)和銀(yin)川的(de)項(xiang)(xiang)目也如期擴(kuo)產(chan)。

按照各環節(jie)頭部企(qi)業陸續(xu)發布的(de)擴產(chan)計劃(hua)，至(zhi)2020年底，硅片方(fang)面，中環、隆(long)基、晶科產(chan)能將(jiang)分(fen)別(bie)提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)至(zhi)58GW、65GW、19GW；電池片方(fang)面，愛旭、通威、隆(long)基產(chan)能將(jiang)分(fen)別(bie)提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)至(zhi)22GW、30-40GW和(he)15GW；組件方(fang)面，隆(long)基、協鑫、晶科產(chan)能將(jiang)分(fen)別(bie)提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)至(zhi)25GW、21GW和(he)25GW,“大者恒大”的(de)趨勢愈加顯著。

5、光伏影響力逐(zhu)步加強

近年(nian)(nian)，戶用(yong)光(guang)伏、光(guang)伏路(lu)燈(deng)等產品的(de)推(tui)廣(guang)使得光(guang)伏不再是“不食人間煙火”的(de)行業(ye)。2020年(nian)(nian)4月(yue)，光(guang)伏為(wei)珠(zhu)(zhu)峰的(de)通訊基站提供穩定能源供應(ying)，同時也最大(da)限度的(de)保護了(le)珠(zhu)(zhu)峰的(de)生態(tai)環境，在(zai)減(jian)少污染的(de)同時節約運營(ying)成本。

在能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)轉型(xing)的(de)關(guan)鍵時(shi)期(qi)，全球能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)巨頭紛(fen)紛(fen)布局新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)領域，中(zhong)石油、中(zhong)石化(hua)、杜克能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)等企(qi)業的(de)加入，我國民營(ying)光(guang)伏(fu)企(qi)業不斷尋(xun)求與華(hua)電(dian)、大(da)唐、中(zhong)廣核等國家能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)企(qi)業之間的(de)合作，都使(shi)得光(guang)伏(fu)行業被注入了(le)新的(de)支持力(li)量。中(zhong)資(zi)外資(zi)優勢互補(bu)，國企(qi)入局夯實基礎，扮演好自己的(de)角(jiao)色，共(gong)同為能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)轉型(xing)做出貢獻。