今年(nian)(nian)三季度以來，受(shou)硅(gui)料(liao)供(gong)給端產(chan)能(neng)短缺(que)影響，硅(gui)料(liao)價(jia)格開啟上(shang)漲通道，光伏系統所用的輔材也紛(fen)紛(fen)上(shang)調報價(jia)。光伏業內人(ren)士(shi)廖(liao)薇向財聯社記者表示，下(xia)半年(nian)(nian)產(chan)品整(zheng)體供(gong)需仍然偏緊(jin)，漲勢有望貫穿全(quan)年(nian)(nian)。在供(gong)需失衡狀(zhuang)態下(xia)，龍頭企業紛(fen)紛(fen)擴產(chan)，以期抓(zhua)住搶裝的黃(huang)金期。

據市場最新消息，經過(guo)二季度波動回調(diao)之后，從三季度開(kai)始(shi)到(dao)8月上旬(xun)，光伏3.2mm玻璃從24元漲(zhang)至(zhi)26元，漲(zhang)幅8.3%，2.2mm玻璃從20元漲(zhang)至(zhi)22.5元，漲(zhang)幅12.5%。而在(zai)2019年光伏玻璃已有過(guo)3輪上漲(zhang)，至(zhi)當年末(mo)光伏3.2mm鍍膜光伏玻璃均價報價在(zai)29元/平(ping)方米，已回升到(dao)2017年的水平(ping)。

而(er)根據中信證(zheng)券發布報(bao)告，主流(liu)企業計(ji)劃8月價(jia)格再上漲7%-13%。據卓創資訊報(bao)道，信義光(guang)能等光(guang)伏玻璃企業計(ji)劃8月起再次上調(diao)相關產品價(jia)格。即使(shi)這樣，中信證(zheng)券認為20Q4光(guang)伏玻璃行業或面臨約(yue)15%的階段性供給缺口(kou)。

對于此(ci)輪漲(zhang)價(jia)的原因，蘇州一光伏(fu)(fu)玻璃制造企(qi)業(ye)(ye)總經理李銳對財聯(lian)社記者稱，下半年(nian)(nian)是(shi)補貼最后(hou)時期，企(qi)業(ye)(ye)都(dou)在加(jia)緊裝(zhuang)(zhuang)機(ji)并網，裝(zhuang)(zhuang)機(ji)量增(zeng)大對整個上游的產業(ye)(ye)，如光伏(fu)(fu)玻璃、硅片都(dou)有很大的需求(qiu)。他(ta)所在的公(gong)司二季(ji)度復產復工后(hou)訂單(dan)開始猛增(zeng)，三季(ji)度訂單(dan)比去(qu)年(nian)(nian)同比上升75%以上，并且已(yi)經排(pai)到(dao)第四季(ji)度，公(gong)司對此(ci)也在租建新(xin)廠(chang)房，擴(kuo)張產能(neng)。廖薇(wei)認為，光伏(fu)(fu)行業(ye)(ye)提出(chu)已(yi)久的平價(jia)上網有可能(neng)在今年(nian)(nian)實現(xian)，最后(hou)一年(nian)(nian)無論是(shi)申報還是(shi)搶裝(zhuang)(zhuang)都(dou)熱(re)情(qing)高(gao)漲(zhang)，這導致(zhi)2020年(nian)(nian)光伏(fu)(fu)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)回暖(nuan)并有增(zeng)長。

財(cai)聯(lian)社記者注意到，根據國(guo)家能源局此(ci)前公布項目國(guo)家補貼競(jing)價結果，2020光(guang)伏競(jing)價補貼入圍項目共434個，總規模為25.97GW，同比增(zeng)長14%。根據分(fen)析(xi)，2020年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)國(guo)內新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)占全(quan)(quan)年(nian)的(de)29％，以(yi)全(quan)(quan)年(nian)光(guang)伏新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)達到40GW的(de)規模預計，下半(ban)年(nian)預期新增(zeng)近30GW。

需求猛(meng)增(zeng)讓信義光能和福萊(lai)特(te)兩大光伏玻璃制造商交出了亮眼的半(ban)年(nian)報。信義光能上(shang)半(ban)年(nian)實現(xian)收益46.23億港(gang)元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長15.7%；福萊(lai)特(te)今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)公司實現(xian)收入約(yue)為(wei)24.96億元(yuan)，同(tong)比上(shang)升(sheng)22.69%，凈利(li)潤約(yue)為(wei)人(ren)民(min)幣4.61億元(yuan)，同(tong)比上(shang)升(sheng)76.27%，凈利(li)潤增(zeng)速遠(yuan)超營(ying)收。

李銳認為，光伏玻璃的(de)價格上漲其實比硅片(pian)價格上漲更具持續性(xing)，“硅片(pian)價格上漲是(shi)因為受到保利協鑫(xin)工廠爆炸的(de)影響，這一塊的(de)產能不久就能恢復。但是(shi)光伏玻璃需求量(liang)太(tai)大(da)，短時間(jian)內難(nan)得到緩解。”

隆基(ji)股份的(de)動作也可見(jian)缺貨的(de)嚴重(zhong)程度。今(jin)年(nian)8月(yue)2日晚(wan)，隆基(ji)股份公告(gao)稱，全資子(zi)公司(si)(si)隆基(ji)樂葉等12家公司(si)(si)與南玻(bo)(bo)A子(zi)公司(si)(si)吳江(jiang)南玻(bo)(bo)、東莞(guan)南玻(bo)(bo)簽(qian)訂了57億元(yuan)（不含稅）光伏玻(bo)(bo)璃的(de)采(cai)購協議。合同總(zong)金額約(yue)(yue)占2019年(nian)度經審計營(ying)業成(cheng)本的(de)約(yue)(yue)24%。

對(dui)(dui)于采購原因(yin)，隆基股份當(dang)時對(dui)(dui)財聯社記(ji)者表(biao)示(shi)，主要(yao)還是為了(le)“保供”。李銳認為，根本原因(yin)還是來自上游產能(neng)的(de)緊缺(que)。“因(yin)為（隆基）的(de)裝機量非(fei)常(chang)大，不(bu)提前下訂單，如果下半年供需繼續不(bu)平(ping)穩(wen)，企(qi)業可(ke)能(neng)面對(dui)(dui)采購困難(nan)或者成本進一步上升的(de)情(qing)形。”

下游(you)需(xu)求強烈刺激光伏玻璃廠商擴產，這不僅(jin)能搶占市場份額，而且單爐規(gui)(gui)模(mo)成本(ben)(ben)分(fen)攤后可以顯著降低生產成本(ben)(ben)，意味著規(gui)(gui)模(mo)大就可以維持(chi)較高的毛利率(lv)。今年(nian)6月，南玻A宣布擬募集資金31.5億元(yuan)用(yong)于太(tai)陽能裝備用(yong)輕質高透面(mian)板(ban)制(zhi)造基地項(xiang)(xiang)目；福萊特(te)自2019年(nian)2月上市以來，多(duo)次公布擴產計劃，最新定(ding)增預案顯示，公司將募集資金25億元(yuan)，資金投向包括年(nian)產4200萬平方光伏背板(ban)玻璃項(xiang)(xiang)目。

在二級市場上，截至8月8日，福(fu)萊特(te)(te)A股收(shou)盤(pan)價(jia)為25.10元，較年初(chu)股價(jia)已經翻倍(bei)，港(gang)股福(fu)萊特(te)(te)玻(bo)璃當天收(shou)盤(pan)價(jia)為12.84港(gang)元，較年初(chu)漲幅近(jin)3倍(bei)；信義光能收(shou)盤(pan)價(jia)為9.41港(gang)元，接近(jin)年初(chu)股價(jia)的2倍(bei)。